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Olivia Burton, de 23 años, se muda a California con su novio Francis Morales, de 24, en contra de los deseos de sus respectivas familias. La madre de Francis, Lillian, es una católica devota que desaprueba la cohabitación de su hijo y da a conocer sus sentimientos en forma de violentas postales de temática religiosa. A pesar de estas objeciones, los jóvenes amantes se adaptan a su nueva y emocionante vida juntos. Sin embargo, su felicidad se ve interrumpida cuando un extraño accidente deja a Francis herido física y mentalmente. Pronto, sufre terrores nocturnos: susurra en sueños a alguien que Olivia no puede ver y camina sonámbulo por extraños rincones de la casa. Estos episodios asustan a Olivia y también sugieren que Francis puede estar ocultándole algo. Su investigación conduce a un descubrimiento aterrador y perverso: están siendo perseguidos por el fantasma del pastor de jóvenes de Francis, una entidad que está enfurecida por su cohabitación y ha venido a castigarlos por sus pecados.
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